¡Hola! ¿Listos para llevar su facturación al siguiente nivel con Bill? En este artículo, vamos a aprender juntos cómo crear esos valiosos clientes que son la clave de nuestras facturas.
Crea tus clientes desde el menú “Clientes”
¡Es hora de crear clientes! Realiza lo siguiente:
Dirígete al menú “Clientes” y haz clic en el botón “Nuevo cliente”.
Completa el formulario con la información requerida.
¡Guarda tus cambios y celebra tu primer cliente creado!
Dale un vistazo:
Formulario “Nuevo cliente”
Sección – Información general
Procedencia (Obligatorio): selecciona la opción si es Nacional o Extranjero.
RFC (Obligatorio): es el Registro Federal de Contribuyentes. Se usa para identificar a toda persona física o moral en México.
Nombre / Razón social (Obligatorio): nombre de la persona física o moral. Debes editar el nombre de tu cliente, dejándolo igual que como se encuentra en la constancia de situación fiscal. Esta información debe ir en mayúsculas.
Régimen fiscal (Obligatorio): selecciona el régimen fiscal al cual pertenece la persona física o moral.
Código postal (Obligatorio): digita el código postal.
Dirección (Colonia, Calle, Exterior, Interior, Municipio / Delegación, Localidad, Estado): indica la dirección del cliente.
Sección – Información de contacto del cliente
Correo electrónico: escribe el correo electrónico del nuevo cliente.
Celular: hace referencia al número celular.
Teléfono: puedes colocar varios números telefónicos pertenecientes al cliente.
Personas asociadas: puedes vincular los datos de personas relacionadas con este cliente.
Adicionalmente, puedes crear un nuevo cliente desde el formulario de creación de tus documentos, tales como: facturas de venta, tickets de venta, facturas globales, complementos de pago, entre otros.
Crea clientes mientras generas tus documentos
¡Ahora podrás crear clientes mientras haces tus facturas! Realiza lo siguiente:
Ve a “Documentos” y haz clic en “Facturas y tickets”.
Crea una nueva venta y, en el campo “Cliente”, selecciona “Nuevo cliente”.
Llena el formulario y ¡listo!, un cliente nuevo en tu lista.
Dale un vistazo:
Formulario “Nuevo cliente”
Procedencia (Obligatorio): selecciona la opción si es Nacional o Extranjero.
RFC (Obligatorio): es el Registro Federal de Contribuyentes. Se usa para identificar a toda persona física o moral en México.
Nombre / Razón social (Obligatorio): nombre de la persona física o moral. Debes editar el nombre de tu cliente, dejándolo igual que como se encuentra en la constancia de situación fiscal. Esta información debe ir en mayúsculas.
Régimen fiscal (Obligatorio): selecciona el régimen fiscal al cual pertenece la persona física o moral.
Código postal (Obligatorio): digita el código postal.
Correo electrónico: escribe el correo electrónico del nuevo cliente.
¡Felicitaciones! Ya sabes cómo crear tus clientes.
Sigue explorando y aprendiendo más.